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3月28日晚間，中集集團（000039）發布2022年財報。2022年，中集集團營業收入1415.37億元，同比下降13.54%；歸母凈利潤32.19億元，同比下降51.7%。
中集集團董事長兼CEO麥伯良表示，2022年整體經營業績較2021年雖有下降，但仍優于2020年之前，其中國內收入占比提升至51.5%。
對比而言，受益于2021年集裝箱海運行業的高景氣，中集集團當年的收入首次達到了千億規模。而2022年面對復雜的外部環境和挑戰，集裝箱制造業務產銷量同比2021年的歷史高位出現回落，但仍保持較好的盈利能力。
具體來看，集裝箱制造業務實現營業收入457.11億元，同比下降30.71%，凈利潤52.58億元，同比下降53.58%，而凈利潤是中集歷史上第二高位水平。
在3月29日中集集團2022年度業績說明會上，中集集團董事長兼CEO麥伯良表示：“集裝箱的各個品類中，今年干貨箱影響比較大，上半年只有常規年份同期的五分之一的需求，主要是要消化2021年過量的采購，下半年企穩，明年應該會恢復常態化的采購（集裝箱常態化的采購1年300-400萬TEU）。其他類型比如冷藏箱、特種箱等，目前保持正常。”
他進一步對
等媒體分析道，由于2021年集裝箱透支太大，目前預測今年行業整體負增長，集裝箱需求比較弱。
“（干貨箱）下半年肯定會比上半年好，但恢復到常態概率不太大。預計下半年需求會比上半年增加大概一倍，達到常規年份的一半左右。價格方面二月份已經企穩，目前單價在2200美金/TEU以上，個人判斷價格還會往上走，下半年需求會慢慢回來。”麥伯良預測道。
同時，中集集團在加大能源領域的投資，2022年能源收入占總營收的比例超過13%，能源/化工及液態食品裝備業務、海洋工程業務的營業收入有所提升。
展望2023年，中集預計下半年物流會回暖，能源會繼續增長。比如，2023年是氫能源發力期，海工也會繼續推進業務以及引入戰略投資者，進一步整合產業圖譜。
集裝箱高位回落 車輛業務今年將反彈
裝備制造是中集集團的立身之本，在集裝箱領域，中集是全球龍頭，其主要產品包括標準干貨箱、標準冷藏箱和特種箱。
財報指出，2022年，受海外通脹高企和歐美大幅加息等因素的影響，全球經濟、貿易增長動能減弱，傳統海運集裝箱制造市場回歸正常化。由于集裝箱整體需求的放緩，疊加原材料價格下跌等因素的影響，全年新箱箱價和銷量相較2021年的歷史高位出現回落，但仍維持在較好水準。
其中，干貨集裝箱累計銷量110.73萬TEU，同比下降約55.91%；冷藏箱累計銷量13.14萬TEU，同比下降約11.40%；普通干貨集裝箱實現銷售收入282.4億元，同比下降43.20%；冷藏集裝箱實現銷售收入51.61億元，同比下降0.33%。
在等待集裝箱復蘇的同時，中集也在發展“集裝箱+”業務。
麥伯良介紹道：“尤其是儲能領域，去年超過10億營收；新材料領域，重點放在竹鏈的發展上，可以用爆破等物理技術制作紙漿；模塊化建筑去年營收超過20億。目前‘集裝箱+’業務進入快速增長期，還需要時間，可能三年后會達到和集裝箱業務差不多的體量，增速較快。”
對于集裝箱未來走勢，據行業權威分析機構克拉克森(CLARKSONS)2023 年3月最新預測，2023 年全球集裝箱貿易增速和運力增速分別為-1.2%和6.7%，預計年內集運市場供需或將維持弱平衡，集裝箱需求也較之前回歸正常。考慮到較大體量的超齡服役舊箱待淘汰置換，更新需求將為市場提供持續支撐，長期來看有望呈現穩中有升趨勢。
集裝箱之外，車輛業務去年營收下滑，凈利潤增長。整體來看，中集車輛（301039）海外市場表現強勁，國內市場受商用車市場低迷影響收入有所下滑，2022年營收236.21億元，同比下降14.57%；凈利潤11.14億元，同比增長12.75%。
麥伯良談道：“（車輛業務）去年美國和歐洲市場都不錯，但是中國市場有超過一半的降幅，這是行業整體面臨的情況。但是現在中國市場已經反彈了，去年實在跌太厲害。今年美國和歐洲市場會穩住，再加上中國市場會復蘇，所以我們預計今年車輛業務也會保持較好的態勢。”
對于中集車輛海外業務的發展，麥伯良表示，下一步會重點進行“星鏈計劃”布局。原先每個工廠“單兵作戰”，即從材料加工開始一直到整車生產，下一步中集會把零部件生產工廠集中到高程度自動化的燈塔工廠，然后配送到裝配廠，最后直接營銷。
“生產是集中的，裝配是分散的，從而覆蓋全球市場。我們會先在中國幾個地方啟動’星鏈計劃’，然后東南亞也會啟動，未來歐美增長空間不大，中國市場之外，東南亞、中亞、中東、非洲、南美等區域會增長比較快。”麥伯良進一步說道。
此外，今年以來產業鏈轉向東南亞也成為業內關注話題。在麥伯良看來，產能轉移到東南亞雖然是趨勢，但并非易事。“首先，現在集裝箱到了第八代生產技術，東南亞并沒有掌握最新技術，除非我們去到當地建設。第二是裝備難題，即使有建廠技術，現在生產設備也只有中國有，也要中國供應設備，產品本身的供應鏈也是大都在中國。第三，有很多專利技術也是都在中國。所以東南亞要完備這些產業鏈需要時間，預計5-10年短期內見不到實際性的成果，集裝箱的主要產能還會在中國。”
將推新能源“五年計劃”
在能源領域，中集既專注于能源裝備、化工裝備、液態食品裝備、海工等主要賽道，同時也持續加大對于新能源的投入，對氫能、海上光伏、海上風電及儲能等關鍵裝備進行了全方位布局。
財報顯示，一方面中集以陸地能源為基礎，開展能源、化工及液態食品裝備業務，2022年實現營業收入212.50億元，同比上升8.82%；凈利潤10.42億元，同比上升17.75%。其中，主要經營企業中集安瑞科的清潔能源分部實現營收105.91億元，同比下滑5.5%。
對于清潔能源的小幅下降，中集集團總裁高翔對等媒體分析道：“2022年能源市場特別是天然氣市場波動非常大，全年天然氣價格一直在高位運行，運輸的收入下滑比較大，但是我們整體鏈條比較長，有效的平滑了業績的波動。同時，安瑞科在積極推進海外占比，去年有十幾個億的銷售額，海外訂單的毛利比國內高，天然氣裝備等今年會有比較好的增長。”
同時他表示，接下來中集也會大力發展氫能，“氫能方面去年收入超過4億，翻番增長，2023年預期有比較好的增幅”。高翔還透露，對于新能源業務，中集正在探討2023-2027年的新規劃，今年會正式推出。
麥伯良補充道，目前中集的清潔能源以天然氣為主，氫能發展還需要時間，甲醇現在還沒收入。同時他還特別指出：“今年我們從加拿大運了10個LNG罐箱的天然氣，運到上海和深圳。這意味著，讓中小氣田發揮作用，作為大氣田的補充這條路我們走通了。很多地方沒有管道、沒有大碼頭，用不上大氣田的氣，而我們能夠讓這些地方用上天然氣。突破以后，‘一罐到底’的模式會是未來亮點，未來國內一年可能也有幾萬個LNG罐箱的需求，幾十萬元一臺，這是不小的規模，這種模式是中海油、中石油的補充，不是競爭。”
此外，在他看來，甲醇也是船舶新能源轉型的重要方向。“氫能、LNG、低硫油都有各自角色，但我們判斷甲醇會是主流，尤其是綠色甲醇，中國將來會是核心產地。因為中國有太多資源可以生成綠色甲醇，比如秸稈，成本又低量又大，一年國內就有9億噸，能生產幾億噸綠色甲醇，未來中集要在綠色甲醇領域占有一席之地。”
另一方面，中集在海洋能源領域開展海洋工程業務，主要通過海洋科技集團運營該業務。2022年，全球海工市場迎來油氣及清潔能源的景氣周期上行。
去年中集海洋工程業務的營收為57.71億元，凈虧損3.34億元，主要是由于去年同期海工分部合并范圍包括持有自升式平臺的公司及去年同期計提資產減值撥備所致。其中，海洋工程業務2022年息稅折舊及攤銷前經營利潤約2億元，扭虧為正。
從新接訂單來看，根據財報數據，海工業務布局從傳統油氣逐步向新能源拓展，2022 年新簽訂單金額基本維持油氣和非油氣業務各50%的業務組合和產能布局，新增生效訂單同比增長77%至25.6億美元，在手訂單量同比大增122%。
談及海工平臺業務，麥伯良坦言復蘇還需要時間，預計明后年才能真正在財務數據上反映出來。他表示：“美元加息太快，對我們負擔很重。我們積極推進海洋科技集團的組建，去年煙臺國資入股占17%，今年繼續加快下一步重組。”
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